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在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。
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在与神秘莫测的卡拉（苏珊娜·阿巴图纳饰）度过了美妙的一夜后，为了再次见到她，阿德里（阿尔瓦罗·塞万提斯饰）决定混进卡拉居住的精神病院。但他很快发现，从精神病院中全身而退并不像自己想象得那么容易。
